Đương là một Grandmaster của pháp thuật Demon Witch truyền thống, Lion nổi danh trong đội ngũ huynh đệ của mình vì chiến đấu cho ánh sáng và lẽ phải. Nhưng khen quá thì hóa rồ. Với sức mạnh chỉ vượt bởi tham vọng của mình, gã pháp sư đã bị quyến rũ bởi một con quỷ và hóa độc ác, tráo hồn lấy quyền uy. Sau khi phạm phải các tội ác làm ô uế linh hồn, hắn đã bị bỏ mặc. Lion giận đến mức theo đuổi con quỷ xuống tận địa ngục và giết nó, xé giật từng cẳng tay cẳng chân, cướp lấy cánh tay quỷ của nó để xài. Tuy nhiên, ghép phẫu thân thể quỷ có một cái giá đắt đỏ. Lion đã bị chuyển hóa, cả thân thể hắn biến thành một thứ không hình thù. Hắn trỗi dậy từ địa ngục, cơn thịnh nộ giáng xuống, tàn sát kể cả những kẻ từng gọi hắn là sư phụ, và biến những vùng đất hắn từng yêu quý thành hoang phế. Hắn sống với tư cách là môn đệ cuối cùng của hội Demon Witch, và những kẻ dám tự bày tỏ ý định làm tông đồ nhanh chóng bị rút cạn mana và thổi bay bởi làn gió thoảng.